Gutenberg Mieterprofil
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einrichtung im Backend
Einrichtung im Block
Einrichtungen im Sync
Vorwort
Das Mieterprofil oder auch die "Mini Selbstauskunft" wird eingesetzt, um eine Vorabqualifizierung des Interessenten zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, die Gesetzesgebung, die zu berücksichtigen sind, die mit den Fragen einhergehen. Es wird ein allgemeines Set an Fragen konfiguriert, welche anschließend pro Immobilie unterschiedlich gematcht werden können.
Einrichtung im Backend
Die Funktion ist im Gutenbergkonto untergebracht und muss zunächst ein Menüpunkt hinzugefügt werden. Aktivieren Sie hierfür lediglich den Eintrag in der Menüauswahl und setzen diesen an die gewünschte Position. Im gleichen Kontext finden Sie die JSON Konfiguration für die Felder, die abgefragt werden können. Ein Standard JSON ist bereits vorausgefüllt.
Bitte prüfen Sie zwingend nach dem Speichern der JSON, ob der Menüpunkt korrekt mit den gewünschten Feldern befüllt wurde.
Beispiel JSON:
{
"prop_compare": {
"mw_proffessional_situation": {
"user_meta_key": "mw_proffessional_situation",
"compare": "in_array"
Hier gibt es noch folgende Möglichkeiten:
"master_user_meta_key" --> Wird dieser Wert eingetragen, wird geprüft ob das entsprechende Benutzefeld z.B mw_portrait_has_pets einen bestimmten Wert hat.
"master_user_meta_value" --> Hier wird der gewünschte Wert eingegeben die z.B in mw_portrait_has_pets stehen muss, damit die Abfrage trotzdem valide ist.
}
},
"self_portrait_questions": {
"mw_investment_planner_anzahl_personen": {
"type": "number",
"name": "mw_investment_planner_anzahl_personen",
"label": "Anzahl Erwchsene",
"value": "[mw_investment_planner_anzahl_personen]",
"format": "",
"required": true,
"tooltip": "Geben Sie an, wie viele Erwachsene Personen einziehen werden.",
"crm_key": ""
},
"mw_investment_planner_anzahl_kinder": {
"type": "number",
"name": "mw_investment_planner_anzahl_kinder",
"label": "Anzahl Kinder",
"value": "[mw_investment_planner_anzahl_kinder]",
"format": "",
"required": true,
"tooltip": "Geben Sie an, wie viele Kinder einziehen werden.",
"crm_key": ""
},
"mw_proffessional_situation": {
"type": "select",
"name": "mw_proffessional_situation",
"label": "Berufliche Situation",
"value": "[mw_proffessional_situation]",
"format": "",
"required": true,
"tooltip": "Art der beruflichen Tätigkeit (z.B. Angestellt, Selbstständig, Student, Rentner)",
"crm_key": "",
"options": {
"Bitte wählen": "",
"Angestellt": "angestellt",
"Selbstständig": "selbststaendig",
"Student": "student",
"Rentner": "rentner",
"Öffentlicher Dienst": "oeffentlicher_dienst",
"Beamter": "beamter",
"Arbeitssuchend": "arbeitssuchend"
}
},
"mw_investment_planner_einkommen": {
"type": "select",
"name": "mw_investment_planner_einkommen",
"label": "Finanzielle Situation",
"value": "[mw_investment_planner_einkommen]",
"format": "",
"required": true,
"tooltip": "Geben Sie hier das Montaliche Netto Haushaltseinokmmen an.",
"crm_key": "",
"options": {
"Bitte wählen": "",
"unter 1.000 €": "999",
"zwischen 1.000 € & 1.500 €": "1499",
"zwischen 1.500 € & 2.000 €": "1999",
"zwischen 2.000 € & 3.000 €": "2999",
"zwischen 3.000 € & 4.000 €": "3999",
"über 4.000 €": "4001"
}
},
"mw_portrait_early_access_date": {
"type": "date",
"name": "mw_portrait_early_access_date",
"label": "Frühestes Einzugsdatum",
"value": "[mw_portrait_early_access_date]",
"format": "",
"required": true,
"tooltip": "Wann können Sie einziehen?",
"crm_key": "",
"extra_content": "min='2024-01-01'"
},
"mw_portrait_has_pets": {
"type": "select",
"name": "mw_portrait_has_pets",
"label": "Haustiere",
"value": "[mw_portrait_has_pets]",
"format": "",
"required": true,
"tooltip": "Haben Sie Haustiere?",
"crm_key": "",
"options": { --> Optionen werden für select oder checkboxen benötigt.
"Bitte wählen": "",
"Ja": "ja", --> Links label, rechts die value die geschrieben werden soll.
"Nein": "nein"
}
},
"mw_portrait_pet_count": { --> Meta Name, welcher im Benutzer gespeichert werden soll.
"type": "number", --> Typ des Feldes, geben Sie hier mögliche "HTML-Input" Typen an.
"name": "mw_portrait_pet_count", --> Meta Name, welcher im Benutzer gespeichert werden soll.
"label": "Wie viele Haustiere beseitzen Sie?", --> Label
"value": "[mw_portrait_pet_count]", --> Fester Wert für die anzeige. In diesem Fall, wird das gespeicherte Feld angezeigt.
"format": "", --> Soll das Feld formattiert werden? --> number,currency
"required": false, --> Pflichtfeld --> true/false
"tooltip": "", --> Hier kann ein Tooltip ausgegeben werden.
"crm_key": "", --> Hier kann der CRM Schlüssel eingetragen werden. Ist dieser gefüllt wird der Wert im Benutzer im Feld im CRM gespeichert.
"visibility_value": "mw_portrait_has_pets|ja" --> hiermit kann gesteuert werden, wann dieses Feld angezeigt werden darf. In diesem Fall, "wenn mw_portrait_has_pets" = ja ist.
}
},
"invalid_compare_time": 86400 ---> Gibt die Sekunden an, nachdem ein Benutzer erneut ein Mieterprofil aktualisieren darf.
}Bitte beachten Sie, dass das JSON in zwei Teile unterteilt ist. Einmal in "prop_compare" und einmal in "self_portrait_questions" Dort werden entweder die Matching Optionen oder die Fragen für das Selbstporträt aufgeführt.
Folgende Einstellungen sind in der JSON Konfiguration möglich:
Matching: "prop_compare"
"prop_compare": {
"mw_proffessional_situation": { --> Feldname in der Immobilie
"user_meta_key": "mw_proffessional_situation", --> Feldname des User Metas bzw. Frage aus dem Selbstporträt.
"compare": "in_array" --> Wie soll das Feld verglichen werden?
}
Folgende Ausprägungen bzw. Vergleiche sind möglich: Verglichen wird immer Antwort mit Antwortmöglichkeit.
| = | Werte müssen gleich sein |
| !== | Werte dürfen nicht gleich sein |
| <= | Wert muss kleiner sein |
| >= | Wert muss größer sein |
| in_array | Wert muss vorkommen |
| !in_array | Wert darf nicht vorkommen |
Wichtig: Die in_array vergleiche können Sie nur im Zusammenhang mit einem Multiselectfeld verwenden.
z.B. ist in der Immobilie ausgewählt, dass nur Angestellte oder Selbstständige eine Zusage erhalten sollen, wird entsprechend geschaut, ob die Antwort des Interessenten in der Auswählt "Angestellt oder Selbstständiger" enthalten ist bzw. vorkommt.
Einrichtung im Block
Um das Mieterprofil im Zusammenhang mit Besichtigungsterminen zu verwenden, müssen Sie dies entsprechend im Funktionsblock der Termine aktivieren. Aktivieren Sie dafür einfach die entsprechende Checkbox.
Sie haben auch die Möglichkeit anstelle des Standard-Templates für folgende Optionen ein HTML Template auszuwählen. Dies muss natürlich vorher erstellt werden.
* Noch kein Mieterprofil ausgefüllt.
* Ihre Angaben im Mieterprofil passen nicht zu den Vorstellungen des Eigentümers.
Einrichtung im Sync
Wichtig: Es muss zwingend folgendes Meta in der Immobilie gesetzt sein, damit die Funktion greift. Andernfalls gilt das Mieterprofil nicht für die entsprechende Immobilie. Es muss dort ein Wert stehen, es wird also empfohlen eine Checkbox aus der Immobilie zu übertragen.
mw_self_portrait_active
Bitte richten Sie entsprechend pro Abfrage ein Feld in Ihrem CRM an. Sie könne auch Multiselect Felder anlegen, um mehrere Möglichkeiten in einer Immobilie zu erlauben oder entsprechend auszuschließen.
Die Einrichtung der weiteren Felder erfolgt entsprechend in der MaklerWerft Konfiguration im Backend unter "Immobiliendaten" Bitte stellen Sie sicher, dass der Sync entsprechend auf den dynamischen Sync eingestellt ist.
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